FinOpt, Kunden- und Finanzanlagenverwaltung

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Titel:	FinOpt, Kunden- und Finanzanlagenverwaltung - http://www.thesoftwarefactory.de/
Beschreibung:	Im Jahr 2006 als Einzelunternehmung gegründet liegt der Schwerpunkt des Unternehmens in Entwicklung, Vertrieb und Support auf Windows basierender, netzwerkfähiger Offline-Software. Die hierfür eingesetzte Entwicklungsumgebung ist Delphi. Der Anspruch besteht darin, die Benutzer mit innovativen, durchdachten Lösungen und umfassendem Support optimal zu unterstützen. Das fachliche "know how" liegt hier, aufgrund ehemals eigener Ausbildung und Tätigkeit in diesem Bereich, insbesondere in der Finanzbranche. Dementsprechend bildet das Zentrum der Geschäftstätigkeit FinOpt, eine Komplettlösung für Finanzdienstleister. FinOpt vereint Kundenverwaltung (CRM) mit der Verwaltung von Finanzanlagen und stellt aussagekräftige, die individuelle Beratung unterstützende, Auswertungen zur Verfügung. Zur Verwaltung der Kunden sind hilfreiche Funktionen wie Kontakthistorie, Wiedervorlagen, dynamische Abfragen als Grundlage für Mailingaktionen, etc. vorhanden. Zu den umfassenden Kundenstammdaten können Fonds, Aktien, Kredite (mit Zahlungsplan), Bankanlagen, Bausparverträge, Versicherungen, Immobilien, etc. hinzugefügt werden. Die Gesamtsituation der Kunden im Hinblick auf Absicherung, Liquidität, Anlagen und Verträge, Vermögensstruktur und Altersvorsorge / Rentenlücke stellen die Auswertungen übersichtlich zusammen. Die Auswertungen können zudem in einer frei definierbaren Kundenmappe als PDF-Datei zusammengefasst und/oder jeweils einzeln nach Excel exportiert werden. Neben einer kostenfreien, unverbindlichen Demoversion ist umfangreiches Material als Hilfe für den Umgang mit der Anwendung per Download sowie ein in die Anwendung integriertes Benutzerhandbuch verfügbar.

E-Mail:	frank.huber@thesoftwarefactory.de